Gestion de patrimoine
Transmission & protection :
préparer sans stress
On ne suit pas les tendances du moment, on part de votre réalité — pro et perso — pour bâtir une stratégie patrimoniale lisible où chaque choix a une raison d’être.
Notre approche croise fiscal, social, juridique et financier afin d’aligner votre patrimoine avec vos objectifs de vie et d’entreprise.
Concrètement, on cartographie votre situation, on projette plusieurs scénarios (rémunération vs. dividendes, statuts, enveloppes d’investissement, immobilier/financier), on compare les impacts et on vous remet une feuille de route : actions court/moyen/long terme, jalons, responsables, et indicateurs de suivi.
Transmission d’entreprise ou familiale, protection du conjoint, retraite & prévoyance du dirigeant, épargne salariale pour embarquer les équipes, allocation d’actifs pour faire travailler votre capital : on priorise ce qui compte, on simplifie l’exécution et on reste disponibles pour ajuster quand votre contexte évolue.
- Bilan patrimonial global
Cartographier votre situation (pro/perso), vos objectifs et votre horizon de temps pour poser les bons leviers — aujourd’hui et demain. - Optimisation fiscale,
Arbitrer entre rémunération, dividendes, enveloppes d’investissement, et cadre matrimonial pour optimiser en restant simple à opérer. - Retraite & prévoyance du dirigeant
Projeter vos revenus futurs, sécuriser les aléas (individuels et collectifs) et dimensionner la protection adaptée. - Transmission & protection des proches
Préparer la transmission (familiale ou pro), protéger le conjoint, choisir le statut et l’architecture qui tiennent dans la durée. - Gestion des actifs & épargne salariale
Piloter vos allocations (financières/immobilières) et mettre en place des dispositifs d’épargne d’entreprise qui servent à la fois l’équipe et votre stratégie.
Nos spécialistes
Experts-comptables et Commissaires aux comptes, diplômés d’écoles de commerce ou d’IAE : nos associés et collaborateurs sont issus des meilleures formations.
